皓天：“是哪两位真仙？叫什么法号？住在何处？”
赤松子：“一位就是黄帝曾经问道的天皇，现住在梁州青城山。一位法号叫九天真王，住在雍州西面的钟山。你不妨都去拜谒，必定大有收获。”
皓天大喜：“天皇就是天皇真人么？”
赤松子：“不是，不是。天皇真人住在峨嵋山的玉堂，与天皇不是同一人。”
皓天大喜，跟随赤松子学习服食导引的方法。至于玉絮和子龙，已到别处游玩。
赤松子不食人间烟火，只服用丹药，一种是云母粉，一种是凤葵草。
听说帝喾那边，已经制乐成功，皓天便陪同赤松子，一起拜访帝喾。
帝喾给这个乐取一个名字，叫‘六英’。又叫水正熙到郊外去，建造一所宫殿，叫做合宫，打算在合宫演乐。
咸黑先将所有的乐器统统搬到那里去，陈列起来。
到得演习的那一日，帝喾大会百官，连赤松子和皓天也在人群中，同到合宫。
只见那合宫建在平时祀天帝的一个圜丘的北面，四围都是长林大木。合宫之旁，绕以流水，有桥通连。当中一座大殿，四边无壁无门，殿内殿外陈列乐器，祥金之钟，沉鸣之磬，都挂在殿上，其余的或在两楹之旁，或在阶下。
六十四个舞女，都穿着五彩之衣，拿着干戚、羽旄和翟龠之类，分列八行。三十六个乐工，则分作六列，各司其事。
赤松子一看，就称赞道：“实在制作得好，可以媲美师延！师延是大华国的音乐大家，山人亦知道，并且认识，也是一个修道之士，而且他于音乐一道确有神悟。
他每次作乐的时候，拊起一弦琴来，地祇都为之上升；吹起玉律来，天神都为之下降；而且听到哪一国的乐，就能够知道它的兴亡治乱，真正可以算得上是有数的音乐大家。
不过，他的心术却不甚可靠。只要于他有利，就是长君之过、逢君之恶的事情，他亦肯做，所以当时黄帝亦不甚相信他，没有拿重大的职务去叫他做。
师延的学问既然这样高，假使品行能够端正，那么黄帝升仙的时候，早已携他同去，何至到现在还沦落人间呢！”
皓天：“此刻他在何处？”
赤松子：“此刻他隐居在一座名山之中，修真养性，很像个不慕人间富贵的样子。但是依山人看起来，江山好改，本性难移。照他那一种热中的情形，以后终究是还要出来做官的。
怎样一种结果，很有点难说呢。这次寻他不着，不去叫他来，据山人的意思，所谓‘未始非福’，亦并没有什么可惜之处。”
皓天听他如此说，也就不问了。
后来这个师延到大华国商朝的地盘，居然仍旧出来做纣王的官，迎合纣王的心理，造出一种北里之舞，靡靡之音，听了之后，真个可以荡魄销魂。
纣王的淫乐，可以说一半是他的诱惑。后来不知如何得罪了纣王，被纣王囚禁在阴宫里面。到得周武王伐纣，师过孟津，他那时候已经放出来了。
他知道这事情有点不妙，将来武王一定将他治罪的，慌忙越濮水而逃。谁知年迈力弱，禁不住水的冲击，竟溺死在濮水之中。
一个修道一千几百年的人，结果终究如此，真是可惜！但是他究竟是修道多年之人，死了之后，阴灵不散，常在濮水的旁边玩弄他的音乐。
到得春秋时候，卫国的君主灵公，将要去晋国，路过濮水，住在那里，半夜之中忽然听到弹琴之声，非常悦耳。
左右之人都没有听见，独有灵公听见，不觉诧异之极，就专程叫了他的乐师师涓过来。师涓是个瞎子，听觉异常敏锐，居然也听见了。
于是灵公就叫师涓记出师延的声调来学，学了三日，方才学会。
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